Depuis août 2022, les sociétés fournissant une prestation de conseil en investissement ou de gestion pour compte de tiers, ou distribuant des contrats d’assurance-vie doivent évaluer l’intérêt et la sensibilité de leurs clients en matière d’investissement responsable.
Cette nouvelle disposition issue notamment de la mise à jour de la réglementation sur les marchés d'instruments financiers (ou MiFID II )1 vise à renforcer la protection des investisseurs, améliorer la compréhension de leurs ambitions et proposer des solutions correspondant à leurs objectifs.